FBI-Agent Wayne Scott ist Telepath und deshalb ein wertvoller Mitarbeiter fur die Sonderabteilung DOC - Department of Occult Crimes. Was ihm beruflich nutzt, macht ihn privat zu einem einsamen Mann. Als er eine Serie von Fallen aufklaren muss, bei denen Menschen auf unerklarliche Weise in Katatonie versetzt werden, begegnet er im Zuge der Ermittlungen Kianga Renard und stellt fest, dass sie eine ahnliche Gabe besitzt. Beide fuhlen sich nicht nur deshalb sofort zu einander hingezogen. Doch Kia verbirgt ein Geheimnis und kennt offenbar den Tater. Als immer mehr Indizien darauf hindeuten, dass sie mit dem unter einer Decke steckt, gerat Wayne in einen tiefen Konflikt zwischen Liebe und Pflicht. Aber auch Kia steht vor einer schweren Entscheidung. Denn um an die Macht zu gelangen, uber die sie seit ihrer Geburt verfugt, hat der Tater Wayne aufs Korn genommen und will nicht nur dessen und Kias Seele, sondern auch ihr Leben.