Ostfriesland, Emden im Dezember 1702: Während weit von der Heimat entfernt Schiffe aus Emden zweifelhaften Geschäften nachgehen, kehrt nach jahrelanger Verbannung der einst arglistig des Diebstahls beschuldigte Advocatus Niklas Houwert in seine Heimatstadt zurück, um seine Unschuld zu beweisen. Nahezu mittellos findet er Unterkunft und neue Freunde bei einer Bettlergilde. Als Houwert die Suche nach seinen Widersachern aufnimmt, beginnt plötzlich eine Serie mysteriöser Morde. Bald wird er von seinen Feinden mit den Verbrechen in Verbindung gebracht und eingekerkert. Nur mit knapper Not kann er der peinlichen Befragung entgehen. Fieberhaft suchen Niklas und seine Freunde nun auch noch nach dem wahren Mörder und stoßen dabei auf ein Komplott, bei dem nicht nur die Zukunft Emdens auf dem Spiel steht...