Estamos na Itália, a perfeita Itália aristocrática intacta da imaginação burguesa inglesa. Essa Itália. Dominando a cidade de Vezza de sua localização no topo da colina está o enorme palácio construído pelos Cybo Malaspina, uma espécie de eminente família renascentista. O palácio foi comprado por uma inglesa, a Sra. Aldwinkle. O palácio é onde ela reúne os personagens do livro para intermináveis discussões.
Os personagens falam muito e longamente. É notável, e então se torna um pouco cansativo o quão limitados seus assuntos realmente são. Nada sobre ciência e tecnologia contemporâneas, nada sobre economia ou política, todas as coisas que teriam sido de interesse duradouro para o leitor de mentalidade histórica.
O assunto mais cansativo é o amor. Todos os personagens falam longamente sobre amor. Torna-se muito enfadonho à medida que discutem interminavelmente o estado preciso de seus sentimentos mais sutis. E ao lado de amor, arte.
Mais uma vez, essas conversas são consistentemente decepcionantes porque, apesar de todo o seu cinismo autoconsciente e "liberação" dos valores vitorianos, todos os personagens ainda pensam na arte nos termos mais clichês vitorianos, como algo a ver com tudo o que é bom e "nobre" e 'puro' e 'edificante' no 'espírito humano'.
Uma das frustrações do livro é que esses personagens viviam o que nós, olhando para trás, pensamos como a grande revolução do Modernismo, na qual a poesia, os romances em prosa, a arte da fotografia, a pintura, a escultura, o teatro e o design, passaram por mudanças surpreendentes e revolucionárias e ainda assim, nenhum dos personagens parece perceber isso.
A sátira de Huxley, muitas vezes desaparece por completo, tornando difícil saber quando os personagens estão ou não sendo ridicularizados.