Durante o Carnaval, uma sereia caminha pelas ruas do Rio de Janeiro sem levantar suspeitas. Em meio aos foliões fantasiados, Nyrin descobre as delícias e os perigos que a cidade maravilhosa esconde — sendo, ela mesma, parte deles. Quando conhece Liz, uma garota sorridente e amigável, o plano de não se misturar com os habitantes da superfície se torna cada vez mais difícil de cumprir. Com ela, a sereia aprenderá muito sobre si mesma e o mundo onde vive. Só existe um problema: o feitiço que a transforma em humana só durará até o amanhecer.
