O romance se passa em Nethermere (nome fictício para Eastwood na vida real) e é narrado por Cyril Beardsall, cuja irmã Laetitia (Lettie) está envolvida em um triângulo amoroso com dois jovens, George e Leslie Temple. Ela eventualmente se casa com Leslie, embora se sinta sexualmente atraída por George. Rejeitado por Lettie, George se casa com a Meg convencional. Os casamentos dele e de Lettie terminam em infelicidade, enquanto George desliza para o alcoolismo no final do romance.


