Claire sabia que era seu dever participar do torneio do acasalamento do Bando dos lobos mutantes no Encontro Anual das Bruxas, e estava resignada a esse fato quando o impensável aconteceu: ela se apaixonou. Nigel sabia que era seu dever proteger Claire e mantê-la segura de lobos ansiosos até o Torneio, mas ao longo das longas semanas protegendo-a o impensável aconteceu: ele começou a querê-la para si próprio. Travando uma batalha entre o desejo e o dever com a família, eles devem decidir se lutam pelo seu amor ou obedecem às leis do Bando.