Stormy e o Grande Conselho dos Espíritos vão ajudar mais uma criança a realizar seus sonhos. O sorteado é Marcello, um engraxate italiano que quer ser um grande artista de circo. Talento não lhe falta, mas ele precisa de uma forcinha... Mais uma vez, os seres mágicos se reúnem e disputam entre si para ver quem vem à Terra dar uma mão a Marcello. Finalmente escolhem Babak e Bibi, uma bruxa e uma fada tão charmosas e espertas que viram a cabeça dos humanos e fazem o que parecia impossível: montar o maior circo do Universo bem no centro de Nápoles.