Capitão Picard e sua tripulação são confrontados com duas missões desesperadas em dois mundos diferentes. No planeta Buran, uma nova adição à Federação, uma doença misteriosa devasta a população - e os vira contra os visitantes da Enterprise. Enquanto isso, em Iomides, um observador renegado da Federação desapareceu, com a intenção de violar a Primeira Diretriz, ao impedir um assassinato político.