Data, Troi e alferes Crusher estão numa nave para realizar uma pesquisa, quando são capturados por uma raça chamada Tenirans. Enquanto o capitão Picard negocia com o capitão da nave Teniran, a nave dos três de repente desaparece numa chama de cor e luz. Picard exige saber o que aconteceu com a nave e sua tripulação, mas os Tenirans negam qualquer parte no desaparecimento.