1.Chão de Esmeraldas (Chico Buarque - Hermínio Bello de Carvalho) – CHICO BUARQUE; 2.Sala de recepção (Cartola) – CHICO BUARQUE - Alvorada (Cartola-Carlos Cachaça-Hermínio Bello de Carvalho) – LECY BRANDÃO, ALCIONE, CHICO BUARQUE - Folhas secas (Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito) – CHICO BUARQUE - Pranto de poeta (Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito) LECY BRANDÃO - Saudosa Mangueira (Herivelto Martins)- JOÃO NOGUEIRA - Lá em Mangueira (Herivelto Martins-Heitor dos Prazeres) – CORO/CHRISTINA, PII, ANA DE HOLLANDA, MARIANA, NADINHO DA ILHA, JOSÉ CARLOS, CRISTINA CERQUEIRA E PAULO MALAGUTI; 3. Linguagem do morro (Padeirinho - Ferreira dos Santos) – JOÃO NOGUEIRA - Favela (Jorge Pessanha-Padeirinho) – CHRISTINA - O samba do operário (Nelson Sargento-Cartola-Alfredo Português) – JOÃO NOGUEIRA; 4. Como será o ano 2000? (Padeirinho) - CARLINHOS VERGUEIRO E CHRISTINA - Cabritada malsucedida (Geraldo Pereira-Wilton Wanderley)- CARLINHOS VERGUEIRO - Polícia no morro (Geraldo Pereira-Arnaldo Passos) – CHRISTINA - Agoniza mas não morre (Nelson Sargento) CHRISTINA E CARLINHOS VERGUEIRO; 5. Pisei num despacho (Geraldo Pereira -Elpidio dos Santos) NELSON SARGENTO - Resignação (Geraldo Pereira-Arnô Provenzano) – ALCIONE, NELSO SARGENTO - Você está sumindo (Geraldo Pereira-Jorge de Castro) – NELSON SARGENTO E ALCIONE - Se eu pudesse (Zé da Zilda-Germano Augusto) – NELSON SARGENTO E ALCIONE; 6. Estação derradeira (Chico Buarque) ALCIONE; 7. Piano na Mangueira (Tom Jobim – Chico Buarque)- JAMELÃO; 8. Divina dama (Cartola) - CHICO BUARQUE; 9. Exaltação à Mangueira (Aloisio Augusto da Costa - Enéas Brites) CHICO BUARQUE e NELSON SARGENTO, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA VELHA GUARDA DA MANGUEIRA; 10.Capital do samba (Zé Ramos) VELHA GUARDA DA MANGUEIRA.

