Ryu se dá mau na luta com os capangas de Hao, e está as portas do paraíso quando Yoh pede para que a Terceira Facção o salve. Mas quem são os integrantes dessa Terceira Facção, quais seus poderes e, o mais importante, será que eles estarão dispostos a salvar o topetudo? Enquanto isso, Chocolove se depara com uma surpresa nada agradável do seu passado. E Yoh entra numa batalha contra o poderoso Golem.