Quando sua irmã é capturada por Noiret, o mais cruel dos vampiros, o ex-vampiro imortal assassino e empático, Jesse Harmon, deve fazer o que o vampiro pede e matar novamente, a fim de obter a liberdade de sua irmã Hannah. Para adicionar o insulto à tarefa, Jesse tem que matar um Coração Eterno, uma raça de vampiro que jurou nunca machucar novamente. No entanto, o desespero o leva a procurar Saint Cyr, cuja cabeça ele deve ter em uma bandeja de prata, para poder libertar e assegurar ter sua irmã com vida. Seus problemas aumentam quando se apaixona por sua presa, bonito e sexy. Agora, confrontado com uma escolha terrível, Jesse deve confiar na única coisa que tem o mínimo de fé: o amor.