Die Alice Academy ist in heller Aufregung: Im ganzen Land häufen sich Berichte über Begabte, deren Talente urplötzlich verschwinden! Es wird gemunkelt, dass die geheimnisvolle Gruppe »Z« ihre Hand dabei im Spiel hat. Die Bedrohung erscheint den Schülern sehr fern, doch dann trifft es auch Mikans Klassensprecher Tobita. In so einer Ausnahmesituation pfeifen Mikan und Hotaru auf Gefahren oder Schulregeln und als »Z« wenig später auf dem Schulgelände gesichtet wird, stürmen die Freundinnen hinterher, um Tobitas Alice wiederzubeschaffen! Ob das wirklich so eine gute Idee ist...?