Em Verity, pequena cidade da Flórida, a vida de três pessoas se entrelaça numa rede de crime e suspeita. Keith Rosen, adolescente problemático à beira da marginalidade, é filho de Lucy, supermãe divorciada, ex-moradora de Nova York. Julian Cash, o policial solitário de Verity, tem passado obscuro e triste, mas é impecável no exercício de sua profissão. O pesadelo começa para mãe e filho quando Keith desaparece com o bebê de uma jovem mulher assassinada num dos apartamentos do condomínio onde moram e passa a ser o único suspeito da morte da vizinha. Lucy inicia a busca do verdadeiro assassino, tentando salvar o filho de uma acusação injusta. Tudo se passa em maio, um mês sinistro ou mágico em Verity. É nessa época que o ar se transforma, as meninas fogem de casa, as crianças choram a noite inteira, fantasmas aparecem e casais se apaixonam loucamente. Até as tartarugas saem de seus esconderijos confundindo as luzes da cidade com o brilho da lua.
