Um lobo sem um bando tem uma vida solitária. Calan corre selvagem pela terra Channing, mas sua permanência só pode ser temporária. Ele não é como os outros lobos e nunca vai sentir a necessidade de reproduzir e, muito menos, de tomar uma companheira. Mas o grande lobo negro, com quem ele se encontra todas as noites, tem outras ideias. Este lobo Alfa não pode dar a Calan uma escolha.