Vivendo como um homem transgênero de vinte e um anos, Teena Brandon acaba indo parar em Falls City, Nebraska, fugindo de sua família de Lincoln... e da lei. Bonito e sofisticado, Brandon logo faz sucesso imediato entre as jovens, mas quando começa seu namoro com a bela loira Lana Tisdel, as coisas mudam de figura. Em um terrível incidente na véspera de Natal, Brandon é brutalmente estuprado após desmascararem sua partes sexuais femininas. Já na véspera de Ano Novo, Teena Brandon, seu colega de quarto e um amigo são encontrados mortos a tiros numa fazenda isolada. Foi um homicídio triplo que marcou o início do movimento transgênero nos Estados Unidos.

