Caleb e Will partem atrás de Cornélia, que foi viajar com a família e está em perigo. É que Luba se disfarçou como uma amiga da mãe da bruxinha e está colada nela! As outras witches, vão fazer de tudo para ajudá-la. Detalhe: Corny não faz ideia do perigo que está correndo... Nerissa foi a guardiã do coração de Kandrakar antes de Will, mas foi aprisionada pela eternidade por ter assassinado Cassidy: a guardiã da água. Com Nerissa a solta, as W.I.T.C.H. precisam descobrir o que aconteceu com as antigas guardiãs e combater Nerissa, cuja sede por vingança e poder é infinita!
