Renato Daemon aspira ser escritor e para tanto se refugia na pequena Rio Cercado, cidade pacata e ordeira. Porém passa a ser considerado perigoso, pois aluga a casa da colina tida como freqüentada por fantasmas. Um incidente entre os habilitantes do pequeno burgo e o estranho homem desencadeia um ódio mútuo e letal. O solitário então resolve vingar-se, e utilizará para isso o próprio motivo de sua estada naquela cidade: escrever. A despeito de tudo e todos, leva adiante seu plano produzindo uma sinistra trilogia, semeando o pavor na pequena localidade. E não é para menos, pois ao mesmo tempo em que prepara sua vingança, incorpora a própria sombra como fonte de inspiração e poder; uma força redentora, sinistra, avassaladora e mortal.