O Humano Interior Vence o Monstro Manifestado.
Karl Lykos foi impedido de viver seu grande amor e ele fará tudo para ter riqueza e conquistar a permissão para ter sua amada. Sua força e seus poderes mutantes na forma de Sauron são colocados a prova e Sauron e os X-Men travam uma batalha. Devido a necessidade de drenar energia humana ou mutante, Sauron tem um tempo limite para desempenhar seus dons mutanos em sua forma de reptil voador. Os X-Men descobrem a verdade. Sauron e o Dr Lykos são a mesma pessoa! E quando o mutante vilão vai para casa do pai de sua amada contestar a oposição dele na sua forma monstruosa, o lado humano se sobrepõe ao monstro. Lykos percebe seu mal causado e se afunda na depressão do seu próprio abismo.