Devastado pela perda do seu parceiro e Mestre de longo tempo, a vida de Owen desliza em uma pirueta de solidão e abuso. Quando ele finalmente cede e se entrega, um anjo o puxa do chão imundo de um beco. Mitchell não está no mercado por um novo garoto, mas ele não pode suportar ver passivamente o desaparecimento de Owen. Ele acha mais do que um companheiro no homem mais velho, quando ele o toma sob sua asa, e faz da sua missão mostrar a Owen que nunca é tarde demais para se ensinar novos truques a um cachorro velho.
