Nathan é forçado a fugir para as florestas do norte para escapar do desenvolvimento urbano. Quando se depara com o território de shifters lobos, a jovem raposa é obrigada a esconder-se. A única coisa que os lobos que dominam a floresta querem é exterminar tanto ele como sua família. Sua vida inteira tem sido uma luta, já que sua raça é considerada a mais inferior entre os shifters. Jacob é um membro orgulhoso da matilha Marcelle. Seu principal objetivo é proteger e expandir seu domínio sobre as florestas. Sem misericórdia. Sem fragilidade. Quando descobre que o loiro sexy do qual se apaixonou no bar local é na verdade uma raposa, seu mundo vira de cabeça para baixo. Nathan traz à tona seu instinto protetor, e pela primeira vez Jacob consegue ver um futuro além de seu dever em relação à matilha. Só que o alfa de Jacob não aceita seu acasalamento com um membro de outra espécie, fazendo de tudo para que os dois se separem. Será que Jacob vai escolher o amor ou a lealdade para com a sua matilha?