Esta é uma história sobre centauros e homens. Centauros do sexo feminino, bem como humanos mulheres são escassos ou quase inexistentes, após os trolls tê-los caçados e escravizados à extinção. Tudo o que resta são centauros do sexo masculino e humanos homens. Os Centauros podem proteger os homens, por sua vez, um homem pode evoluir para ser um andrógino/hermafrodita, e gerar um bebê centauro, como as fêmeas humanas, e assim ambas as raças começam a repovoar. Esta é uma aventura que traz dragões, centauros, elfos e até mesmo lobisomens vivendo juntos. O sexo é quente e romântico. A aldeia centauro tem um dragão como mascote, uma aliança com o rei dos elfos, uma trégua com os lobisomens e o poderoso curandeiro mudo, Gabriel, que está grávido do seu companheiro centauro, Marc. Nesta primeira parte, Rufus, o Dragão, traz para a aldeia seu companheiro Christian. Mas tem receio de matá-lo durante seu acasalemnto, devido ao seu tamanho. Com a chegada de alguns centauros da Aldeia do Vento. Rufus é obrigado a sair em uma missão, sem ter reivindicado seu companheiro. Os visitantes trazem sérios problemas, culminando com rapto de Gabriel, Christian e Brie. Uma força tarefa composta de elfos, centauros e lobisomens partem, juntamente com Rufus e Marc, para resgatar estes três tesouros.