Quando o pai de Julia desaparece sem deixar qualquer pista, um dia depois de ela se formar na faculdade de Direito, sua família se sente confusa, sem saber o que fazer. Alguns anos depois ela encontra uma possível peça desse quebra-cabeça - uma carta de amor não enviada destinada a uma mulher da Birmânia chamada Mi Mi. Decidida a descobrir o que de fato aconteceu. Julia abandona suas coisas para viajar até o vilarejo onde Mi Mi morava. Ela acaba indo parar em Kalaw, uma pequena vila montanhosa, onde encontra um homem que diz conhecer seu pai e que, estranhamente, parece saber muito sobre a própria Julia. Intrigada, decide ouvir a curiosa história que ele tem para contar sobre a infância e juventude de seu pai. No início, Julia não consegue ver qualquer relação entre aquele romântico garoto da história e seu reservado pai, mas não demora muito para ela se deixar envolver pela mística desse passado representado por um amor maior que a própria vida. A arte de ouvir o coração é uma história mágica sobre o poder de superar as dificuldades e de como o amor pode ser capaz de mudar o mundo.
