Segunda metade da Era Keicho, apaixonado pela Princesa You que possui um misterioso poder de cura, o jovem Nurarihyon a pede em casamento. No entanto, a Princesa You é raptada pela Grã-youkai Raposa da Veste Celestial que pretende devorar o coração fresco da Princesa. Para salvar a pessoa amada, Nurarihyon resolve invadir o Castelo de Osaka, e então…