Já na Grand Line, Luffy e seus companheiros chegaram à Water Seven, a cidade das águas, famosa por ter os melhores carpinteiros navais do mundo. Eles pediram aos carpinteiros da Galley-La Company que consertassem seu navio, mas, já na primeira avaliação, declararam o Going Merry condenado. Com o coração apertado, Luffy se viu obrigado a tomar uma dura decisão como capitão: deixar Merry para trás e seguir viagem com outro navio. Revoltado com a decisão, Usopp discutiu com Luffy e acabou abandonando os companheiros. Depois, eles descobriram que quem estava por trás da tentativa de assassinato do prefeito Iceburg, com o intuito de tomar o projeto da Pluton, era a Agência de Inteligência Secreta do Governo Mundial, a Cipher Pol No. 9! E ficaram sabendo que Robin estava do lado deles! A CP9 descobriu que o prefeito havia passado o projeto da Pluton para o Franky! Usopp estava junto dele quando forma atacados pelos agentes e o Going Merry foi desatracado e jogado ao mar. Com Robin, Franky e Usopp capturados, a CP9 partiu de Water Seven no último trem marítimo antes da ilha ser assolada pela Acqua Laguna. Sanji conseguiu invadir o trem! Ao saber que Robin deixou o bando por causa do Buster Call, Luffy decidiu ir atrás do trem para trazê-la de volta! Os carpinteiros da Galley-La, a Família Franky, o bando do Chapéu de Palha e Kokoro embarcaram no Rocketman para enfrentar a Acqua Laguna e chegar a Enies Lobby, a Ilha Judiciária! Luffy conseguiu convencer Robin a voltar para o bando!!! As chaves que podem abrir as algemas dela já foram recuperadas dos agentes da CP9 derrotados! Apesar de, aparentemente, só faltar soltá-la e fugir, Rob Lucci e o Buster Call não vão deixá-los ir tão facilmente...
