O X-Factor precisa atender a uma chamada de emergência para capturar duas facções mutantes em conflito, bem no meio do Central Park. O novato Rusty Collins está ansioso para ajudar, mas é sumariamente dispensado por um Ciclope amargo, preocupado com o sumiço de sua esposa Madelyne e incerto sobre o seu futuro com Jean. Rusty fica chateado mas, quando descobre que a antiga Irmandade de Mutantes, agora com o título de Força Federal, armou uma cilada para seus amigos, parte sem pensar duas vezes para tentar avisá-los!