Álbum gravado nos Estados Unidos, em janeiro de 1965, com arranjos de Marty Paich. Produzido por Creed Taylor, o álbum tem uma canção de Dorival Caymmi e dez de Jobim, que colaborou com os arranjos e tocou violão em todas as faixas. Músicas: Once I loved; Água de beber; Meditation; And roses and roses; O morro (não tem vez); How insensitive; Dindi; Photograph; Dreamer; Só tinha de ser com você; All that's left is to say goodbye.