O maligno Narak usou a youkai Tekkei para criar um rio de sangue entre o limite deste mundo com o outro. Inu-Yasha e seus amigos seguiram o mesmo caminho em busca do último fragmento da jóia de quatro almas. Quando alcançaram o local, descobriram que Housenki, youkai artesão da pérola negra de Inu-Yasha, era o portador do último fragmento. Inicia-se uma feroz batalha entre os dois. Enquanto isso, Sesshou-maru está tentando passar pelo portão que liga este mundo com o outro, mas para conseguir seu intuito sem perder sua vida ele precisa enfrentar os guardiões Gozu e Mezu. Será que ele terá mais sorte que Inu-Yasha?
