O herói felino fica preocupado por não sentir o Espírito da Pantera em sua alma como antes. O Espírito está num corpo de um azaniano que está sendo torturado e quer levar seu país á liberdade. O homem vira uma pantera humana e mata seus torturadores, mas a Azânia é arrasada. Nosso vingador negro leva a culpa e ainda é questionado pela cúpula real. Ele tem que passar então pela prova do Gorila Branco e afirmar seu poder. Mas os acontecimentos guardam uma surpresa para ele... Questionando-se sobre o trono e seus poderes, nosso vingador felino nada pode fazer, enquanto um general prepara super-vilões para atacar a Azânia, e um ouro homem-pantera continua a atacar. O herói é então desafiado para um combate por Tswana, mas são interrompidos pelos bandidos...


