Morando em Belo Horizonte, em um apartamento com seu pai, Júlia, uma adolescente de 15 anos, descobre um saci, preso em uma garrafa em seu quarto, dentro de um velho baú, Júlia também recebe um convite de seu primo, pedrinho, para visitar, nas férias escolares o sítio de sua avó, em Taubaté, São Paulo. Ao chegar à cidade, uma série de acontecimentos inusitados relacionados ao escritor Monteiro Lobato entram em cena. Para desvendar o mistério, Júlia terá que enfrentar perigos e aventuras no mundo mágico dos sacis, das bruxas, e claro, ao lado dos personagens de Monteiro Lobato: Emília, Visconde de Sabugosa e Rabicó...