O guerreiro Valeros só pode confiar na sua espada e em suas companheiras de batalha, a feiticeira Seoni e a ladina elfa Merisiel, mas nada pode prepará-lo para os perigos que espreitam à frente. As tribos caóticas e dispersas de goblins estão mudando, crescendo em poder e se unificando de uma forma jamais vista. No coração dessa estranha evolução esta um antigo mal, procurando se estabelecer novamente.