1ª história, O vale do medo: Uma aterrorizante ameaça se depara diante de Tex! Na região de Morelos, um monstruoso macaco urrante, montado em um garanhão negro, galopa na noite com uma espada à procura de cabeças para cortar. O rancheiro inválido Juan Barrera, sua filha Miranda e a assistente mestiça Mayumba escondem um terrível segredo... 2ª história, A seita do Dragão: Tex recebe do Comando dos Rangers a missão de reestabelecer a ordem na violenta cidade de Texas City, onde a quadrilha do poderoso Don Manuel Espinosa controla quase todos os locais. Chegando lá junto dos pards, o destemido ranger resolve se tornar um novo concorrente de Espinosa e acaba despertando a ira dos aliados dele: o cruel Wang e a seita chinesa do Dragão Negro!

