Ao custo de salvar seu reino, o príncipe Valdrigue usa a espada amaldiçoada, a qual pertenceu a seu pai. Devido à maldição dessa arma, o príncipe agora está lentamente transformando-se numa besta. Val, em sua busca pelo exorcismo da espada, é levado até o misterioso mago Hallwill. Inicialmente o bruxo interessa-se pela espada amaldiçoada, todavia, após domar a fera ardente na qual Valdrigue se transforma durante o sono, Hall decide sair com o príncipe em uma jornada recheada de noites de sexo.
