Um solitário por natureza e com séculos de idade, o vampiro Darien tem tudo sob controle. Ele tem uma boa relação com o seu amigo e amante de longa data, o Incubus Zephyr, e ele é o mestre de seu próprio território. Mas tudo começa sair do seu controle quando corpos são deixados como um desafio silencioso para ele encontrar e, embora fosse suspeito ser a obra de um vampiro, ele não tem nenhuma prova. Apenas quando ele pensa que nada mais poderia dar errado, ele conhece Adam, o vampiro recém-nascido. Tentando protegê-lo, Darien é arrastado para as antigas catacumbas onde ele tem que enfrentar um velho inimigo. Agora, tudo se torna uma corrida contra o tempo para Adam e Zephyr se apressando para chegar a Darien, dolorosamente conscientes de que as decisões que tomam e as pessoas em que confiam podem significar a diferença entre a vida e a morte para eles ou Darien.