O ano é 2899. Na cidade de Glowcity no planeta Hughes, um homem chamado Arnold Brent terá que negociar com O Cirurgião, influente e louco que domina a região de Hel, um dos submundos presentes nos milhares de edifícios da cidade. Esse submundo, no entanto, banhado em drogas, bizarrices e ilegalidade tem sua utilidade para Arnold Brent, controlador de fronteiras da cidade e empregado do Governo Superior.