Tessa é a filha de um brilhante compositor boêmio. Albert Sanger, com seu "circo" de crianças precoces, amante desleixada, e um sortimento de parasitas, vive em um desconexo chalé nos autos Alpes austríacos. Tessa, com quatorze anos de idade, apaixonou-se por Lewis Dodd, um a dotado compositor, como seu pai. Com confiança, ela aguarda a maturidade, pois até mesmo seu casamento com a bela prima de Tessa, Florence, pode abalar o o afável laço entre Lewis e sua constante ninfa.