Ao fugir de uma prisão no Oriente, Olivier Ducci Montaldo atende ao pedido da mulher que o ajudou a escapar, de levar a filha dela, Julia, de volta à Europa. Seis anos mais tarde, Julia, que sempre foi apaixonada por Olivier, deixa a Inglaterra e segue para a Itália para encontrar-se com ele no castelo dos Ducci Montaldo, na Toscana, a fim de lhe cobrar a promessa feita por ocasião da fuga: levá-la de volta à cidade de Nicopolis para resgatar sua mãe. Os poderes mágicos herdados da mãe, que era tida como feiticeira, são assustadores para Julia, porém não mais do que a paixão que a une a Olivier... Uma paixão condenada por seus próprios segredos e pelo noivado dele com uma rica viúva de Veneza. No entanto, com a cidade em polvorosa rumo à Cruzada, e a frota de Olivier pronta para a viagem a Nicopolis, Julia toma uma decisão desesperada, que poderá mudar seu destino, e o de Olivier, para sempre...
