Eiji e Kouki, são anjos cuja a missão é de guiar as almas tanto para o céu quanto para o inferno. Eiji, é um anjo negro, que guia as almas corrompidas para o inferno, enquanto Kouki, é um anjo branco, que guia as almas puras para o paraíso. Ambos tem que trabalhar juntos para cumprir suas tarefas. Contudo, Deus, não perdoa os anjos negros por seus pecados acumulados e dá o poder de reencarnar somente para os anjos brancos. Mesmo crescendo em Eiji, um sentimento forte por Kouki, será que ele poderá escapar do destino cruel que Deus, reservou para ele?
