Desconsolada pelo rapto de Atiara, princesa da tribo da árvore, a Lua escolhe Apoena, um jovem guerreiro, para partir em uma jornada até a ilha do Sol e resgatar Atiara. A Lua oferece a Apoena o poder da Flauta Mágica, feita dos galhos da própria árvore da vida por Tupã, quando o mundo era criança. Junto de Paniwí, criatura mítica meio- homem, meio-pássaro, Apoena encontrará em seu caminho animais fantásticos e muitos perigos. Descobrirá que a luta do Sol com a Lua sobre o controle do reino do tempo dos homens é muito mais antiga, e conhecerá as origens da própria floresta e do seu povo. Inspirado na ópera de Mozart, este livro reinventa a história da peça acrescentando elementos da mitologia indígena no cenário grandioso da Amazônia brasileira.
