Em 2076, para garantir que os Estados Unidos e o Afeganistão estejam protegidos de ataques terroristas japoneses, ambos os países fazem as pazes para fundarem o ADAMIUS: um projeto secreto para formar agentes K que são divididos em 7 setores de acordo com suas principais funções. John Daniels, aos 21 anos, é viúvo e, para sustentar seu filho de 4 anos, trabalha no ADAMIUS no setor 2, o que o faz ter como principal função conquistar mulheres para obter informações para o governo. Porém, quando o agente K se vê apaixonado por sua nova investigada, Casey Scott, o rapaz terá que escolher entre ser fiel ao seu país ou salvar a sua amada, que pode estar em grande perigo.