Após Guts deixar o Bando do Falcão, Griffith provocou a ira do Rei de Midland e acabou preso e torturado. O Bando do Falcão foi atacado pelo exército de Midland e, um ano depois, apesar de praticamente dissolvido, continuava a fugir sob a liderança de Caska. Atraído por rumores preocupantes, Guts apareceu e liquidou os soldados que tentavam aniquilar seus companheiros. Ele e Caska revelaram seus segredos um para o outro e aprofundaram sua relação. O Bando resgatou Griffith, derrotou os assassinos Bakiraka e, dessa vez, o rei convocou os Cães Negros, liderados por Wyald!
