Quando a última folha se desprende de uma árvore, é a hora de partir rumo ao Sul para fugir do inverno. Despertado de repente pela folha intrusiva, um passarinho fica assustado ao descobrir sua árvore vazia. Onde estarão seus amigos? Solitário, o pequeno pássaro procura ajuda do gato Mooch para encontrar seu bando. Mooch estende sua pata e parte em uma jornada para encontrar o bando de passarinhos do seu novo amigo. A viagem dos amigos atravessa uma cidade movimentada, uma floresta e uma tempestade de neve. Na medida em que a jornada avança a inesperada amizade entre o gato e o passarinho se aprofunda. A historia é contada somente através de imagens, despertando a experiência lúdica do leitor.
