Rio de Janeiro, 1936. Uma cidade exótica e exuberante celebra o Carnaval com extravagância e abandono, enquanto o país se vê apanhado em meio a uma das tentativas mais audaciosas de revolução neste século; Entre os foliões mascarados, está um homem que perdeu a fé, um homem que não pode confiar em ninguém, um homem cuja vida inteira deve ser um segredo, uma mentira; Um homem em cujas mãos repousa o destino de uma nação; Carnaval de Espiões é uma aventura histórica, uma história de amor e traição, um romance com segredos a revelar; Mas é também a história de Johnny, um herói inesquecível, um homem que monta o lombo da História... e cuja coragem e convicção mudam seu curso.

