Nesse volume, Caska tem um parto prematuro de uma criatura modificada pela cópula com Griffith. Ela tenta proteger o "filho" de Guts, que tenta matá-lo, mas chega a manhã e o demônio desaparece como todos os outros. O Cavaleiro Caveira diz a ele que aquele demônio, o filho de Guts e Caska, provavelmente, voltará atrás dos dois. Passam-se dois anos e voltamos para o tempo "presente" com o Puck. Guts salva uma menina que foi sequestrada, Jill, e ela leva-os para sua casa. Lá, o pequeno elfo é confundido com elfos que atacam a vila comendo tudo que vêm pela frente, inclusive, pessoas. Guts descobre que esses elfos falsos são, na verdade, demônios. Nesse volume, temos também a oneshot inicial de Berserk.