Devastadoras batalhas assolam Capital, a maior cidade da nação governada pelo Rei Vaneer. O feiticeiro supremo Knolan enfrenta o jovem Cranius, um mago impiedoso e assassino. Paralelamente, o mestre espadachim Garrison trava um duelo mortal contra um ex-monge, o agora criminoso Brass Demur. Mas o pior confronto sobrou mesmo para a garotinha Gully, que, amparada apenas no poder das luvas de seu desaparecido pai, tem de enfrentar um gigantesco Djinn, que já derrotou Calibretto, o Golem.


