Terry Curtis, jovem e brilhante cientista, desenvolve poderosa arma destrutiva. Seu trabalho chama atenção do Ultra-Humanóide (chamado aqui de “Ula”), que transferiu seu doentio cérebro para o corpo da bela Dolores Winters. O velhaco rapta Curtis e o obriga a trabalhar para ele. Torans, um país europeu, invade com seu exército o vizinho do leste Galonia, instigando um confronto. Lois e Clark são enviados como correspondentes e no navio que os leva até a zona de conflito. Em meio a ataques terroristas e jogadas de espionagem, o Super-Homem entra em ação para impedir um plano para manipular as democracias e fazê-las lutar em prol de um dos lados da guerra. Cobrindo a guerra entre Toran e Galonia, Clark Kent entrevista o líder deste, o General Lupo. Foi estabelecida uma trégua entre os dois países, mas essa logo é quebrada pelos galonianos. Lupo explica que foi um acidente, mas Clark não acredita e como Super-Homem, vigia Lupo até segui-lo ao encontro de um personagem que maquina tudo nas sombras: um gênio louco chamado Luthor!
