Pérola foi abandonada ainda bebê na porta de Narcisa, uma curandeira que é chamada de feiticeira do rio. Junto com o garoto Pales, ela é criada como filha com muito amor e carinho, aprendendo a arte da cura e ajudando os necessitados. Mas Pérola nasceu cega, e por isso é tida como cria do diabo, e seu dom da visão não ajuda muito para que as pessoas a vejam como uma menina normal. Pales, seu melhor amigo e protetor, também é privado de um dos sentidos, ele não fala, mas o fato de ele ser mudo e ela ser cega não impede que os dois tenham a melhor das comunicações, a do coração.
Narcisa e seus filhos adotivos levavam uma vida tranquila, até que uma visita inesperada de madrugada acontece. E tudo pode mudar.
Apesar de curtinho, o conto tem a trama desenvolvida sem pressa, fazendo o leitor acompanhar o crescimento de Pérola e a evolução do amor fraterno ao romântico entre ela e Pales. Uma história tão fofa que deixa aquele quentinho o coração, isso sem falar do final surpreendente.