A Deusa-Mar uniu Mira e Charlotte, e nem a distância, nem o tempo, serão capazes de separá-las.
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Sem saber como, Charlotte deixou-se ser arrastada por suas amigas, Maggie e Hazel, para uma Festa da Fogueira na vila vizinha. Por boa parte da noite, a aprendiz de bruxa apenas observou as amigas e rostos desconhecidos se divertindo, enquanto sentia que era um peixe fora d'água por não estar acostumada a ir em festas.
Tudo mudou, porém, quando Mira chegou.
Surgindo do meio das árvores, com a pele azul brilhando e os cabelos molhados, Mira chamou a atenção de Charlotte na mesma hora. As duas viveram uma intensa conexão nas horas que passaram juntas, mas, com o nascer do sol, surgiu a necessidade de cada uma voltar para seu mundo.
Cinco anos depois, Charlotte revive a história daquele dia enquanto espera ansiosa para reencontrar seu primeiro amor.