A história trata de um jovem pintor que está tendo um sonho obsessivo em que se afoga em auto mar, depois de ter sofrido um naufrágio. Depois de muito pensar o pintor procura um psiquiatra que faz exames para verificar a qualidade do sono do rapaz e vê o exame dando um resultado impossível. Ao mesmo tempo esse rapaz começa a se envolver com uma moça negra cuja a mãe passou a ser uma estudiosa das religiões negras após o marido diplomata ter sido assassinado em Cuba. A mãe dessa garota ...
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