Kimbley descobre a emboscada preparada por Miles, e no momento em que Edward se prepara para enfrentar o Alquimista Rubro, é surpreendido pelo ataque de duas quimeras. Já o grupo de Winry encontra Alphonse preso na neve, depois de uma tempestade. Eles estão a um passo de desvendar o enigma do livro de pesquisa do irmão de Scar. Longe dali, na cidade de Lior, von Hohenheim faz uma nova descoberta.
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